اورلاندو و مارکو، دو جوان ساکن مکزیکوسیتی، به طور اتفاقی با یکدیگر آشنا می‌شوند و عشقی عمیق میانشان شکل می‌گیرد. هر روز برای رسیدن به رؤیاهایشان می‌جنگند؛ اورلاندو آرزوی رقصیدن دارد و مارکو می‌خواهد از دانشکده پرستاری فارغ‌التحصیل شود. اما جهان پیرامونشان، پر از تغییرات بی‌رحم و دشمنی‌های پنهان است. آن‌ها در کنار هم می‌آموزند که پس از عبور از تاریکی شب و با پیوند تن‌ها و هم‌آوایی روح‌هایشان، می‌توانند شاهد عبور تمام «شیاطین سحرگاه» باشند.

فیلم داستان "مکس" دختری جوان که پس از سال ها به محله خود باز می گردد. ولی اکنون خاطراتی از گذشته منتظر او هستند. آخرین اخبار و حقایقی که سالها ساکت بودند و ....